Il flow crea un nuovo lead anche se il cliente ha già una trattativa aperta. Può collegarsi a quella esistente?

Sì, per impostazione predefinita. Un flow di tipo lead cerca prima il contatto del cliente nel CRM, poi una trattativa aperta di quel contatto, poi un lead aperto di quel contatto e infine qualsiasi lead aperto che contenga il numero, anche senza contatto (lead importati da un altro strumento). Si collega al primo che trova e crea un lead solo quando non esiste nulla di aperto.

Tre situazioni producono comunque quello che sembra un duplicato, ed è voluto:

• Each number creates its own lead è attivo nelle Chat rules: il record è per singolo numero WhatsApp, quindi un cliente gestito su due numeri ha due lead.
• Il lead esistente è chiuso. Un lead perso può essere ripreso solo entro la finestra di nuovo contatto impostata nelle Chat rules; in caso contrario è corretto creare un nuovo lead.
• Il telefono sul vecchio record è memorizzato in un formato che non corrisponde (senza prefisso internazionale, con una grafia diversa): correggete il telefono sul record.

Correlati

• Quale record crea o a cui si collega un flow