Сотрудник фильтрует по своему имени, но всё равно видит чужие чаты. Почему?
Фильтр учитывает не только ответственного по лиду или сделке, но и ответственного по контакту; с помощью опции портала приоритет можно отдать владельцу лида или сделки.
Потому что фильтр «Назначено» и уровень Только мои записи сопоставляют переписку с ответственным по лиду или сделке и с ответственным по контакту в CRM. Лид, переданный коллеге, остаётся видимым тому, кто по-прежнему отвечает за контакт, — этого и ожидает большинство порталов.
Если в вашем процессе все контакты закреплены за одним сотрудником, а лиды распределяются по очереди, это правило мешает. По запросу мы можем переключить ваш портал так, чтобы ответственный по контакту учитывался, только если у клиента нет открытого лида или сделки; в остальных случаях приоритет у владельца лида или сделки. Напишите в поддержку и укажите название вашего портала.
Связанные материалы
Чат остался привязан к чужой сделке. Можно ли перенести переписку на другую запись?
Да: кнопка «Change record» в заголовке чата заново привязывает переписку; история чата остаётся целой, новые записи в ленте попадают в новую запись.
Операторы могут менять этап прямо из чата. Можно ли скрыть эту кнопку?
Да: в разделе «Правила чата → Выбор этапа» есть три уровня: для всех, только для администраторов или скрыто.