Когда я закрываю лид из чата, обязательное поле «причина» не запрашивается. Как это настроить?
Настройте поля для каждой стадии в Chat rules → Required fields per stage; тогда чат запросит их перед переносом записи.
Bitrix24 не применяет свои «обязательные поля по стадиям», когда стадия меняется через API, а именно так чат меняет стадии. Кроме того, Bitrix24 не передаёт эту конфигурацию приложениям. Для этого у WASync есть собственный список: в разделе Settings → Chat rules → Required fields per stage администратор выбирает для каждой стадии лида или сделки поля, которые должны быть заполнены, прежде чем запись можно будет перенести на эту стадию из чата.
Когда оператор выбирает такую стадию в шапке чата, панель запрашивает именно эти поля, и стадия меняется только после того, как они заполнены. Этот список нужно вручную привести в соответствие со списком в вашей CRM: он не считывается из Bitrix24.
Связанные материалы
После того как сотрудник закрыл лид, я хочу, чтобы чат у него исчез и другой сотрудник мог взять клиента. Возможно ли это?
Да: Правила чатов → Скрывать закрытые, с количеством дней (0 = сразу); работает для уровней «Отдел» и «Только мои записи».
Есть ли быстрые ответы? Хочу вводить «/», как в других инструментах.
Да: введите «/» в начале строки в WASync Chat или во вкладке CRM; личные и командные ответы, с {{greeting}}, {{contact.first_name}} и полями CRM.