После того как сотрудник закрыл лид, я хочу, чтобы чат у него исчез и другой сотрудник мог взять клиента. Возможно ли это?
Да: Правила чатов → Скрывать закрытые, с количеством дней (0 = сразу); работает для уровней «Отдел» и «Только мои записи».
Да. В разделе Settings → Chat rules → Hide closed включите правило и укажите, через сколько дней закрытый лид или сделка перестаёт давать видимость чата; значение 0 означает, что чат исчезает сразу после закрытия записи. Правило действует для сотрудников с уровнями доступа Department и Only my records; администраторы и уровень All продолжают видеть переписку.
Обычно нужен и второй переключатель, Ignore the contact's responsible: без него контакт, закреплённый за тем же сотрудником, оставляет чат видимым даже после закрытия лида. Когда клиент пишет снова и создаётся новый лид, переписка появляется у ответственного за новый лид.
Связанные материалы
Можно ли ограничить сотрудникам доступ так, чтобы они видели только чаты по своим лидам и сделкам?
Да: для каждого сотрудника в разделе «Команда» задаётся уровень видимости (Все, Отдел, Только мои записи); значение по умолчанию для остальных настраивается в правилах чатов.
Когда я закрываю лид из чата, обязательное поле «причина» не запрашивается. Как это настроить?
Настройте поля для каждой стадии в Chat rules → Required fields per stage; тогда чат запросит их перед переносом записи.