Чат остался привязан к чужой сделке. Можно ли перенести переписку на другую запись?
Да: кнопка «Change record» в заголовке чата заново привязывает переписку; история чата остаётся целой, новые записи в ленте попадают в новую запись.
Да. Откройте переписку, нажмите Change record в заголовке и выберите лид, сделку или контакт, к которому она должна относиться. После этого в заголовке отображается выбранная запись, новые комментарии в ленте попадают в неё, а фильтр «Assigned to» и уровни видимости следуют за ней.
Ничего не переносится и не удаляется: история чата принадлежит номеру WhatsApp и остаётся целой, а комментарии, уже написанные в ленте прежней записи, остаются там же.
Связанные материалы
Есть ли быстрые ответы? Хочу вводить «/», как в других инструментах.
Да: введите «/» в начале строки в WASync Chat или во вкладке CRM; личные и командные ответы, с {{greeting}}, {{contact.first_name}} и полями CRM.
Сотрудник фильтрует по своему имени, но всё равно видит чужие чаты. Почему?
Фильтр учитывает не только ответственного по лиду или сделке, но и ответственного по контакту; с помощью опции портала приоритет можно отдать владельцу лида или сделки.