Настройки и правила чатов

Поведение WASync на уровне всего портала задают две страницы. Settings (боковое меню) охватывает CRM, рекламу, оповещения и значения по умолчанию. WASync Chat в боковом меню открывает Chat rules: кто видит какую переписку, что происходит с чатом с неизвестного номера, кто может менять стадии. Обе страницы предназначены для администраторов Bitrix24; всё остальное настраивается либо для каждого номера в разделе Connections, либо для каждого сотрудника в разделе Team.

Chat rules

Кто что видит

Видимость по умолчанию для сотрудников, у которых нет собственного уровня, заданного отдельно для каждого человека в Team: All chats of the numbers they may use, Department или Only the records they are responsible for. Администраторы Bitrix24 всегда видят всё. Уровень действует на список переписок, поиск, фильтр «Assigned to» и экспорт.

Новые чаты с неизвестных номеров

Что происходит, когда номер, которого нет в вашей CRM, пишет впервые:

Номера, которые уже есть в вашей CRM, привязываются к существующей записи. Правило уточняют три переключателя:

• Also on connections bound to an Open Line. Bitrix24 создаёт собственный лид, только когда оператор берёт чат в работу; если переключатель включён, WASync создаёт его при первом сообщении.
• Also when an operator writes first. Если переписку с неизвестным номером начинает оператор из WASync Chat, создаётся лид, где ответственным назначен этот оператор.
• Lead for a known contact without an open record. Если контакт существует, но у него нет открытого лида или сделки, при его первом сообщении создаётся лид.

Потоки, которые создают записи при подключении, берут ответственного из того же правила. Ответственный за записи, которые создаёт WASync.

Каждый номер создаёт свой лид

По умолчанию выключено: один клиент — одна запись для всех ваших номеров. Если включить, запись принадлежит переписке на данном номере: клиент, которого обслуживают на двух номерах, получает два лида, а потоки используют только запись того номера, на котором работают. Это удобно, когда каждый номер — отдельное направление бизнеса или когда другой инструмент создаёт записи для тех же клиентов.

Окно повторного обращения после закрытого лида

Задаётся в часах, по умолчанию 0. Если клиент пишет снова, а его потерянный лид был закрыт менее указанного числа часов назад, он возвращается в этот лид, а не получает новый; отдельная опция переоткрывает лид на выбранной вами стадии. Конвертированные лиды повторно не используются. Окно действует для новых чатов и для потоков, создающих лид при подключении.

Скрывать закрытые

По умолчанию выключено. Если включить, закрытый лид или сделка перестают давать видимость прежнему ответственному через заданное вами число дней (0 — сразу) на уровнях Department и Only-my-records. Вместе с этим обычно нужна опция Ignore the contact's responsible: иначе контакт, назначенный тому же сотруднику, сохраняет видимость чата.

Выбор стадии

Кто может менять стадию CRM из заголовка WASync Chat: все, только администраторы или никто (стадия отображается, но не редактируется). Выбор стадии уже учитывает права каждого сотрудника в CRM Bitrix24.

Обязательные поля для стадии

Для каждой стадии лида или сделки — поля, которые оператор должен заполнить, прежде чем переводить запись на эту стадию из чата. Bitrix24 не применяет собственные правила обязательных полей к смене стадии через API и не отдаёт их, поэтому этот список ведётся здесь вручную; перед сменой стадии чат запрашивает поля в небольшой панели.

Только владелец контакта, если нет записи

В интерфейсе этой опции нет; она включается для портала по запросу. По умолчанию переписка считается «моей» в том числе через ответственного за контакт CRM. С этой опцией ответственный за контакт учитывается, только если у клиента нет открытого лида или сделки; в противном случае приоритет у владельца лида или сделки.

Settings

Журнал в ленте CRM

Куда записываются сообщения в ленте: в каждую запись, содержащую номер (по умолчанию, включая закрытые лиды), или один комментарий в записи переписки — той, что показана в заголовке чата. Уже записанные комментарии не переносятся. Записи CRM и лента.

Имя и фото контакта CRM

По умолчанию выключено. Если включить, имя из WhatsApp копируется в карточку контакта, когда в карточке нет имени или в качестве имени указан только номер телефона, а фото — когда в карточке его нет; ничего из существующего не перезаписывается. Фото доступно только для номеров QR.

Кампания и группа объявлений для переписок из рекламы

Токен System User в Meta Ads с правом ads_read. С ним переписки из рекламы Click-to-WhatsApp содержат кампанию, группу объявлений и объявление в полях UTM записи; без него — только идентификатор объявления. Руководство.

Открытые каналы Bitrix24

В какой открытый канал поступают сообщения каждого номера, а также возможность создать канал для номера, у которого его нет. Переписка попадает в очередь канала и под его правила CRM — помимо WASync Chat.

Страна по умолчанию

Страна, по которой дополняются телефонные номера, сохранённые в национальном формате (с ведущим 0, без кода страны), при отправке из записи CRM. Если она не задана, используется страна номера-отправителя.

Оповещения о переподключении

Кому отправляется письмо, когда номер отключается и когда он снова в сети, и сопровождающее его уведомление Bitrix24. В оповещении указана вероятная причина. Connections.

Статус прочтения в WASync Chat

Отмечает ли открытие переписки в WASync Chat сообщения клиента как прочитанные в WhatsApp (синие галочки) для всех или это решает каждый оператор.

Провайдер ИИ (для Automations)

Модель и ключ, которые использует раздел Automations, если у автоматизации нет собственной модели.

Переустановить размещения

Заново регистрирует вкладки и роботов WASync в Bitrix24 после обновления или когда вкладка отсутствует. После этого перезагрузите страницу Bitrix24: Bitrix24 читает определения при загрузке страницы.