Les leads créés par le bot ont la mauvaise source. Puis-je la choisir ?
Oui : le sélecteur « Source » de la carte Start définit la source CRM de chaque fiche créée par le flow ; sans choix, c'est la source de l'Open Channel qui s'applique.
Oui. Sur la carte Start, un sélecteur Source propose les sources CRM de votre portail. Chaque contact, lead ou deal créé par le flow porte cette source. Une fiche que le flow réutilise, comme un deal ouvert, n'est pas modifiée.
Sans sélection, la fiche reçoit la source configurée sur l'Open Channel Bitrix24 qui a reçu le message : Contact Center → le canal → Paramètres CRM → Source. C'est aussi le réglage à vérifier lorsque des leads créés par l'Open Channel lui-même, et non par un flow, affichent une source inattendue, comme le nom d'un canal qui servait auparavant à autre chose.
Voir aussi
Le flux général a de nouveau salué le client juste après qu'un autre flux l'a transmis à une personne. Pourquoi, et comment l'éviter ?
Un flux « Any message » ne démarre plus tant qu'un flux sur ce numéro s'est terminé au cours des 72 dernières heures ; la correction est intégrée, rien à configurer.
Le flow crée un nouveau lead alors que le client a déjà un deal ouvert. Peut-il se rattacher à l'existant ?
Oui : un flow de type lead se lie au deal ouvert du contact, sinon à son lead ouvert, sinon à un lead ouvert qui contient le numéro, et ne crée un lead que s'il n'en existe aucun.