Le flow crée un nouveau lead alors que le client a déjà un deal ouvert. Peut-il se rattacher à l'existant ?

Oui, par défaut. Un flow de type lead cherche d'abord le contact du client dans le CRM, puis un deal ouvert de ce contact, puis un lead ouvert de ce contact, puis tout lead ouvert qui contient le numéro, même sans contact (leads importés depuis un autre outil). Il se lie au premier qu'il trouve et ne crée un lead que si rien d'ouvert n'existe.

Trois situations produisent tout de même ce qui ressemble à un doublon, et c'est voulu :

• Each number creates its own lead est activé dans Chat rules : l'enregistrement est propre à chaque numéro WhatsApp, donc un client traité sur deux numéros a deux leads.
• Le lead existant est fermé. Un lead perdu ne peut être repris que dans la fenêtre de recontact définie dans Chat rules ; sinon, un nouveau lead est la bonne solution.
• Le téléphone de l'ancien enregistrement est stocké dans un format qui ne correspond pas (sans indicatif de pays, orthographe différente) ; corrigez le téléphone sur l'enregistrement.

Voir aussi

• Quel enregistrement un flow crée ou auquel il se lie