O fluxo cria um novo lead, embora o cliente já tenha um negócio aberto. Ele pode se vincular ao existente?
Pode: um fluxo de lead se vincula ao negócio aberto do contato; se não houver, ao lead aberto dele; se também não houver, a um lead aberto que tenha o número. Só cria um lead quando não existe nenhum.
Pode, por padrão. Um fluxo de lead procura primeiro o contato do cliente no CRM, depois um negócio aberto desse contato, depois um lead aberto desse contato e, por fim, qualquer lead aberto que tenha o número, mesmo sem contato (leads importados de outra ferramenta). Ele se vincula ao primeiro que encontrar e só cria um lead quando não existe nada aberto.
Três situações ainda produzem o que parece uma duplicata, de propósito:
- Each number creates its own lead está ativado nas regras de chat: o registro é por número de WhatsApp, então um cliente atendido em dois números tem dois leads.
- O lead existente está fechado. Um lead perdido só pode ser retomado dentro da janela de recontato definida nas regras de chat; fora dela, um novo lead é o correto.
- O telefone no registro antigo está salvo em um formato que não corresponde (sem código do país, grafia diferente); corrija o telefone no registro.
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Leads criados pelo bot ficam com a origem errada. Posso escolher a origem?
Sim: o seletor "Origem" no card Start define a origem no CRM de todos os registros que o fluxo cria; sem uma escolha, vale a origem do Canal aberto.
WASync Chat
A caixa de entrada compartilhada: quem vê o quê, etapas, respostas rápidas, vínculo de conversas com registros, mensagens longas.