CRM kayıtları ve zaman akışı
Lead'ler, deal'ler, kişiler, zaman akışı yorumları, kaynaklar, reklam atfı, Smart Processes.
Lead'ler, deal'ler, kişiler, zaman akışı yorumları, kaynaklar, reklam atfı, Smart Processes.
Aynı mesaj lead 1'de, lead 2'de ve kişide görünüyor. Yalnızca tek bir kayda yazılabilir mi?
Evet: Settings → CRM → "Zaman akışı nereye yazılsın", "Görüşmenin kaydına tek yorum" seçeneği. Eski girdiler olduğu yerde kalır.
Tüm zaman akışı yorumları uygulamayı kuran kişinin adıyla imzalanıyor. Operatörün adıyla imzalanabilir mi?
Evet: Open Channel, WASync Chat veya CRM sekmesinden gönderilen mesajlar operatörün adıyla imzalanır. Gelen mesajlar ise uygulamanın teknik kullanıcısının adıyla yazılır.
Müşteri X numarasına (bir reklamdan) yazıyor ama başka bir numarada zaten bir deal'i var. Her numara için ayrı bir lead istiyorum.
Chat rules → New chats from unknown numbers bölümünde "Her numara kendi lead'ini oluşturur" seçeneğini açın. Kayıt, o numaradaki görüşmeye ait olur.
Lead kaybedildi, müşteri bir saat sonra tekrar yazdı ve yeni bir lead oluştu. Eski lead'e bağlanabilir mi?
Evet: Chat rules'ta saat cinsinden bir yeniden iletişim süresi belirleyin. Bu süre içinde kapanan kayıp bir lead görüşmeyi geri alır, isterseniz yeniden açılır.
Müşteriyi hangi reklam getirdi? Yalnızca reklam kimliğini değil, kampanyayı ve reklam setini de görmek istiyorum.
Settings'te bir Meta Ads token'ı ekleyin. Click-to-WhatsApp reklamlarından gelen görüşmeler, kampanyayı, reklam setini ve reklamı kaydın UTM alanlarında taşır.
CRM Marketing kampanyasından veya bir otomasyon kuralından WhatsApp gönderebilir miyim?
Evet: WASync bir Bitrix24 mesaj sağlayıcısıdır. CRM Marketing'de, "Send message" kuralında ve kayıttaki mesaj düğmesinde seçilebilir.
Smart Processes ile çalışıyoruz. WASync bunlarda çalışır mı?
Evet: WASync sekmesi, öğelere bağlı görüşmeler, zaman akışı, robotlar ve Chat Flows her Smart Process türünde çalışır.
Müşterinin WhatsApp adı ve fotoğrafı CRM kişisine kopyalanabilir mi?
Evet, Settings → CRM içinde varsayılan olarak kapalı bir seçenek olarak. Yalnızca boş alanları doldurur, mevcut bir adın veya fotoğrafın üzerine asla yazmaz.
Tüm yeni sohbetler Open Channel kuyruğu yerine bana, yani yöneticiye düşüyor. Neden?
Chat rules → New chats from unknown numbers içindeki kural aksini söylemiyorsa, WASync'in oluşturduğu kayıtlar uygulamayı kuran token'ın sahibi olan kullanıcıya atanır.
Şablonu görselle gönderdiğimde neden görseli yeniden istiyor?
Meta, başlık dosyasını her gönderimde ister; WASync yüklediğiniz örneği saklar ve önceden doldurur, siz de yalnızca onaylar veya değiştirirsiniz.
Aynı mesaj lead 1'de, lead 2'de ve contact'ta görünüyor. Yalnızca tek bir kayda yazılabilir mi?
Evet: Settings → CRM → "Where to write the timeline", "One comment on the conversation's record" seçeneği; eski kayıtlar olduğu yerde kalır.