Record CRM e cronologia
Lead, deal, contatti, commenti nella cronologia, sorgenti, attribuzione degli annunci, Smart Processes.
Lead, deal, contatti, commenti nella cronologia, sorgenti, attribuzione degli annunci, Smart Processes.
Lo stesso messaggio compare sul lead 1, sul lead 2 e sul contatto. Si può registrare su un solo record?
Sì: Impostazioni → CRM → "Dove scrivere la cronologia", opzione "Un solo commento sul record della conversazione"; le voci precedenti restano dove sono.
Tutti i commenti nella cronologia sono firmati da chi ha installato l'app. Possono essere firmati dall'operatore?
Lo sono: i messaggi inviati dall'Open Channel, da WASync Chat o dalla scheda CRM sono firmati dall'operatore; quelli in arrivo dall'utente tecnico dell'app.
Il cliente scrive al numero X (da un annuncio) ma ha già un deal su un altro numero. Voglio un lead separato per ogni numero.
Attivi "Ogni numero crea il proprio lead" in Regole chat → Nuove chat da numeri sconosciuti; il record appartiene allora alla conversazione su quel numero.
Il lead era perso, il cliente riscrive un'ora dopo e viene creato un nuovo lead. Si può ricollegare?
Sì: imposti in Regole chat una finestra di ricontatto, in ore; un lead perso chiuso entro tale finestra riprende la conversazione, con riapertura facoltativa.
Quale annuncio ha portato il cliente? Voglio la campagna e il gruppo di annunci, non solo l'id dell'annuncio.
Aggiunga un token Meta Ads nelle Impostazioni; le conversazioni provenienti da annunci Click-to-WhatsApp riportano allora campagna, gruppo di annunci e annuncio nei campi UTM del record.
Posso inviare WhatsApp da una campagna CRM Marketing o da una regola di automazione?
Sì: WASync è un provider di messaggi di Bitrix24, selezionabile in CRM Marketing, nella regola "Invia messaggio" e nel pulsante messaggio di un record.
Lavoriamo con i Smart Processes. WASync funziona su di essi?
Sì: la scheda WASync, le conversazioni collegate agli elementi, la cronologia, i robot e Chat Flows funzionano su ogni tipo di Smart Process.
Il nome e la foto WhatsApp del cliente possono essere copiati nel contatto CRM?
Sì, come opzione in Impostazioni → CRM, disattivata per impostazione predefinita; compila solo i campi vuoti e non sovrascrive mai un nome o una foto già presenti.
Tutte le nuove chat arrivano a me, amministratore, invece che nella coda dell'Open Channel. Perché?
I record creati da WASync vanno all'utente il cui token ha installato l'app, a meno che la regola in Regole chat → Nuove chat da numeri sconosciuti non indichi diversamente.
Quando invio un modello con un'immagine, perché mi viene richiesta di nuovo l'immagine?
Meta richiede il file dell'intestazione a ogni invio; WASync conserva l'esempio che ha caricato e lo precompila, quindi deve solo confermarlo o sostituirlo.
Lo stesso messaggio compare sul lead 1, sul lead 2 e sul contatto. È possibile registrarlo su un solo record?
Sì: Settings → CRM → "Where to write the timeline", opzione "One comment on the conversation's record"; le voci precedenti restano dove sono.