Registros do CRM e linha do tempo
Leads, negócios, contatos, comentários na linha do tempo, origens, atribuição de anúncios, Smart Processes.
Leads, negócios, contatos, comentários na linha do tempo, origens, atribuição de anúncios, Smart Processes.
A mesma mensagem aparece no lead 1, no lead 2 e no contato. É possível registrá-la em um único registro?
Sim: Configurações → CRM → "Onde escrever a linha do tempo", opção "Um comentário no registro da conversa"; as entradas antigas permanecem onde estão.
Todos os comentários da linha do tempo são assinados por quem instalou o app. Podem ser assinados pelo operador?
Podem: as mensagens enviadas pelo Canal aberto, pelo WASync Chat ou pela aba do CRM são assinadas pelo operador; as recebidas, pelo usuário técnico do app.
O cliente escreve para o número X (a partir de um anúncio), mas já tem um negócio em outro número. Quero um lead separado por número.
Ative "Cada número cria o seu próprio lead" em Regras de chat → Novos chats de números desconhecidos; o registro passa a pertencer à conversa nesse número.
O lead foi perdido, o cliente escreve de volta uma hora depois e um novo lead é criado. Dá para reanexar?
Dá: defina uma janela de recontato, em horas, em Regras de chat; um lead perdido fechado dentro dessa janela recebe a conversa de volta, com reabertura opcional.
Qual anúncio trouxe o cliente? Quero a campanha e o conjunto de anúncios, não apenas o id do anúncio.
Adicione um token do Meta Ads em Configurações; as conversas de anúncios Click-to-WhatsApp passam a levar campanha, conjunto de anúncios e anúncio nos campos UTM do registro.
Posso enviar WhatsApp a partir de uma campanha do CRM Marketing ou de uma regra de automação?
Sim: o WASync é um provedor de mensagens do Bitrix24, selecionável no CRM Marketing, na regra "Enviar mensagem" e no botão de mensagem de um registro.
Trabalhamos com Smart Processes. O WASync funciona neles?
Sim: a aba WASync, as conversas vinculadas a itens, a linha do tempo, os robôs e o Chat Flows funcionam em todos os tipos de Smart Process.
O nome e a foto do cliente no WhatsApp podem ser copiados para o contato do CRM?
Sim, como opção em Configurações → CRM, desativada por padrão; ela preenche apenas campos vazios e nunca sobrescreve um nome ou uma foto que você já tenha.
Todos os novos chats caem em mim, o administrador, em vez de cair na fila do Canal aberto. Por quê?
Os registros criados pelo WASync ficam com o usuário cujo token instalou o app, a menos que a regra em Regras de chat → Novos chats de números desconhecidos diga outra coisa.
Quando envio um modelo com imagem, por que ele pede a imagem de novo?
A Meta pede o arquivo do cabeçalho a cada envio; o WASync guarda o exemplo que você enviou e o preenche automaticamente, então você só confirma ou substitui.
A mesma mensagem aparece no lead 1, no lead 2 e no contato. Dá para registrá-la em um único registro?
Sim: Configurações → CRM → "Onde gravar a linha do tempo", opção "Um comentário no registro da conversa"; as entradas antigas continuam onde estão.