Поток создает новый лид, хотя у клиента уже есть открытая сделка. Можно ли привязать его к существующей?
Можно: поток для лидов привязывается к открытой сделке контакта, иначе к его открытому лиду, иначе к открытому лиду с этим номером, и создает лид, только если ничего открытого нет.
Да, по умолчанию так и происходит. Поток для лидов сначала ищет в CRM контакт клиента, затем открытую сделку этого контакта, затем открытый лид этого контакта, затем любой открытый лид с этим номером, даже без контакта (например, лиды, импортированные из другого инструмента). Он привязывается к первой найденной записи и создает лид, только если открытых записей нет.
Три ситуации все равно приводят к тому, что выглядит как дубликат. Так задумано:
- В правилах чата включен параметр Each number creates its own lead: запись создается отдельно для каждого номера WhatsApp, поэтому у клиента, с которым работают по двум номерам, будет два лида.
- Существующий лид закрыт. Потерянный лид можно вернуть в работу только в пределах окна повторного обращения, заданного в правилах чата; в остальных случаях новый лид — правильное решение.
- Телефон в старой записи хранится в неподходящем формате (без кода страны, с другим написанием). Исправьте телефон в записи.
Связанные материалы
Лиды, созданные ботом, получают неверный источник. Можно ли его выбрать?
Да: селектор «Источник» на карточке Start задаёт CRM-источник для каждой записи, которую создаёт flow; если выбор не сделан, применяется источник Open Channel.
WASync Chat
Общий почтовый ящик: кто что видит, этапы, быстрые ответы, привязка диалогов к записям, длинные сообщения.