Записи CRM и таймлайн
Лиды, сделки, контакты, комментарии в таймлайне, источники, атрибуция рекламы, Smart Processes.
Лиды, сделки, контакты, комментарии в таймлайне, источники, атрибуция рекламы, Smart Processes.
Одно и то же сообщение появляется в лиде 1, лиде 2 и контакте. Можно ли записывать его только в одну запись?
Да: Настройки → CRM → «Куда писать в таймлайн», вариант «Один комментарий в записи диалога»; прежние записи остаются на своих местах.
Все комментарии в таймлайне подписаны тем, кто установил приложение. Можно ли подписывать их оператором?
Можно: сообщения, отправленные из Open Channel, WASync Chat или вкладки CRM, подписываются оператором; входящие — техническим пользователем приложения.
Клиент пишет на номер X (из рекламы), но у него уже есть сделка на другом номере. Мне нужен отдельный лид на каждый номер.
Включите «Каждый номер создаёт свой лид» в разделе Правила чатов → Новые чаты с неизвестных номеров; запись будет принадлежать диалогу на этом номере.
Лид был потерян, клиент пишет снова через час, и создаётся новый лид. Можно ли вернуть диалог в прежний?
Да: задайте в Правилах чатов окно повторного обращения в часах; потерянный лид, закрытый в пределах этого окна, забирает диалог обратно, при необходимости с повторным открытием.
Какая реклама привела клиента? Мне нужны кампания и группа объявлений, а не только id объявления.
Добавьте токен Meta Ads в Настройках; диалоги из рекламы Click-to-WhatsApp тогда несут кампанию, группу объявлений и объявление в полях UTM записи.
Можно ли отправлять WhatsApp из рассылки CRM Marketing или из правила автоматизации?
Да: WASync — провайдер сообщений Bitrix24, его можно выбрать в CRM Marketing, в правиле «Отправить сообщение» и в кнопке сообщения на записи.
Мы работаем со Smart Processes. WASync работает с ними?
Да: вкладка WASync, диалоги, привязанные к элементам, таймлайн, роботы и Chat Flows работают для любого типа Smart Process.
Можно ли копировать имя и фото клиента из WhatsApp в контакт CRM?
Да, это опция в Настройки → CRM, по умолчанию выключена; она заполняет только пустые поля и никогда не перезаписывает имя или фото, которые у вас уже есть.
Все новые чаты попадают ко мне, администратору, а не в очередь Open Channel. Почему?
Записи, созданные WASync, достаются пользователю, чей токен установил приложение, если правило в разделе Правила чатов → Новые чаты с неизвестных номеров не задаёт иное.
Почему при отправке шаблона с изображением система снова запрашивает изображение?
Meta запрашивает файл заголовка при каждой отправке; WASync хранит загруженный вами образец и подставляет его автоматически, поэтому вам остаётся только подтвердить его или заменить.
Одно и то же сообщение появляется в лиде 1, лиде 2 и контакте. Можно ли записывать его только в одну запись?
Да: Settings → CRM → "Where to write the timeline", вариант "One comment on the conversation's record"; старые записи остаются на своих местах.